Di sebuah hutan yang lebat dan rimbun, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik dan selalu bisa menghindari bahaya. Hutan itu dipenuhi berbagai macam hewan, mulai dari rusa, monyet, hingga buaya yang tinggal di sungai yang mengalir deras. Suatu hari, Kancil sedang berjalan di tepi sungai untuk mencari makan. Tiba-tiba, ia melihat Buaya yang sedang berjemur di atas batu besar. Buaya itu memandang Kancil dengan tatapan tajam, seolah mengincar mangsanya. Kancil, yang sudah tahu betul kebiasaan Buaya, tidak panik. Ia tahu harus berpikir cepat agar bisa selamat.